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Prediction: 2 Growth Stocks That Will Be Worth More Than Microsoft in 5 Years
Key Points
Microsoft achieved a market cap above $3 trillion this year.
Nvidia is expanding far quicker, with a soaring stock price and significant earnings gains.
Amazon's hefty investment in data centers has secured it a dominant role in the cloud market.
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These companies have long growth histories and are consistently outperforming Microsoft.
Microsoft (MSFT 0.30%) is a king of reliability, known for its consistent financial and stock growth. Over the last five years, the company's share price has risen 200%, while free cash flow has climbed 92%.
Microsoft's steady growth has secured it a market cap above $3 trillion, allowing it to remain in the world's top three most valuable companies. In fact, from about February to June of this year, Microsoft temporarily surpassed Apple and Nvidia (NVDA 4.55%) in market cap, taking the top spot.
Market fluctuations have seen the world's top five most valuable companies reshuffle multiple times in 2024. Even throughout August, Nvidia and Microsoft have been duking it out for second place on an almost weekly basis. Meanwhile, Amazon (AMZN 0.52%) appears to be on a bull run that could surpass the Windows company in the coming years.
Nvidia and Amazon have been on exciting growth paths thanks to skyrocketing earnings. These companies dominate their respective industries and are profiting from consistent investment in the lucrative artificial intelligence (AI) market.
While Microsoft is known for consistency, Nvidia and Amazon are expanding at a rate that could allow them to overtake the company. So, here are two growth stocks I predict will be worth more than Microsoft in five years.
예측: 5년 안에 마이크로소프트 이상의 가치를 갖게 될 2개의 성장주
주요 사항
마이크로소프트는 올해 시가총액 3조 달러를 돌파했습니다.
엔비디아는 주가 급등과 상당한 수익 증가로 훨씬 더 빠르게 확장하고 있습니다.
데이터 센터에 대한 아마존의 막대한 투자로 클라우드 시장에서 지배적인 역할을 확보했습니다.
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이 회사들은 오랜 성장 역사를 가지고 있으며 지속적으로 마이크로소프트를 능가하고 있습니다.
마이크로소프트(MSFT 0.30%)는 지속적인 재무 및 주식 성장으로 유명한 신뢰성의 왕입니다. 지난 5년 동안 회사의 주가는 200% 상승한 반면 잉여 현금 흐름은 92% 상승했습니다.
마이크로소프트의 꾸준한 성장은 마이크로소프트가 3조 달러 이상의 시가총액을 확보함으로써 세계에서 가장 가치 있는 3대 기업에 머물 수 있게 했습니다. 사실, 올해 2월부터 6월까지 마이크로소프트는 일시적으로 시가총액에서 애플과 엔비디아(NVDA 4.55%)를 제치고 1위를 차지했습니다.
시장 변동은 2024년에 세계에서 가장 가치 있는 상위 5개 기업이 여러 번 개편되는 것을 보았습니다. 8월 내내 엔비디아(Nvidia)와 마이크로소프트(Microsoft)는 거의 매주 2위를 차지했습니다. 한편 아마존(AMZN 0.52%)은 향후 몇 년 동안 윈도우 회사를 능가 할 수 있는 강세장에 있는 것으로 보입니다.
엔비디아(Nvidia)와 아마존(Amazon)은 치솟는 수익 덕분에 흥미진진한 성장 경로를 걷고 있습니다. 이 회사들은 각각의 산업을 지배하고 있으며 수익성이 좋은 인공지능(AI) 시장에 대한 지속적인 투자로 이익을 얻고 있습니다.
마이크로소프트는 일관성이 있다고 알려져 있지만 엔비디아와 아마존은 회사를 추월할 수 있는 속도로 확장하고 있습니다. 그래서 5년 안에 마이크로소프트보다 더 가치가 있을 것으로 예상하는 두 가지 성장주가 있습니다.
1. Nvidia: A meteoric rise that is unlikely to slow any time soon
Nvidia's business has delivered record growth since the start of 2023, with its stock up 779%. Its meteoric rise has seen it steadily climb through the ranks of the world's most valuable companies, as seen in the chart below.
As of this writing, Nvidia's market cap is above Microsoft's. Their positions switched multiple times this month, suggesting could swap again by the time you read this. However, Nvidia is included in this list as I'd argue that it will have surpassed Microsoft for good and gained a solid lead within the next five years.
Nvidia massively outperformed Microsoft in 2024, with its stock up 159% compared to Microsoft's 10% rise. Meanwhile, Nvidia's quarterly revenue is up 18% year to date, with Microsoft's up 4%. At this rate, Nvidia could even secure its spot ahead of Microsoft much sooner than five years.
Nvidia's stellar gains are primarily thanks to its dominance in AI. The company is responsible for between 70% and 95% of all AI graphics processing units (GPUs), the chips necessary for training AI models. Competitors like Advanced Micro Devices and Intel are working to catch up, launching rival GPUs this year. However, Nvidia's head start and $39 billion in free cash flow (compared to AMD's $1 billion and Intel's negative $13 billion) suggests it won't have too much trouble maintaining its lead.
In AI, Microsoft has a prominent role in cloud computing. However, fellow cloud giants Amazon and Alphabet are much closer competitors than Nvidia's rivals in the GPU market.
Nvidia will report its second quarter of fiscal 2025 earnings on Aug. 28. After over a year of beating quarterly earnings, the company will likely continue recent trends and deliver another quarter of impressive growth. Its stock could soar, furthering its lead on Microsoft.
1. 엔비디아(Nvidia): 조만간 둔화될 것 같지 않은 급격한 상승
엔비디아의 사업은 2023년 초부터 기록적인 성장세를 보이며 주가가 779% 상승했습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 엔비디아의 급격한 상승은 세계에서 가장 가치 있는 기업의 순위를 꾸준히 상승시켰습니다.
이 글을 쓰는 시점에서 엔비디아의 시가총액은 마이크로소프트를 능가합니다. 이달 들어 이들의 입장은 여러 차례 바뀌었고, 당신이 이 글을 읽을 때쯤이면 다시 바뀔 수 있음을 시사했습니다. 하지만 나는 엔비디아가 마이크로소프트를 완전히 제치고 향후 5년 안에 확실한 선두 자리를 차지할 것이라고 생각하기 때문에 이 목록에 포함됩니다.
2024년 엔비디아의 주가는 마이크로소프트의 10% 상승에 비해 159% 상승하며 마이크로소프트를 크게 앞질렀습니다. 한편 엔비디아의 분기 매출은 현재까지 18% 상승했으며 마이크로소프트는 4% 상승했습니다. 이 속도라면 엔비디아는 5년보다 훨씬 빨리 마이크로소프트를 앞설 수도 있습니다.
엔비디아의 눈부신 성장은 주로 인공지능에 대한 지배력 덕분입니다. 이 회사는 인공지능 모델을 훈련하는 데 필요한 칩인 모든 인공지능 그래픽 처리 장치(GPU)의 70%에서 95%를 담당합니다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스와 인텔과 같은 경쟁사들은 따라잡기 위해 노력하고 있으며, 올해 경쟁사의 GPU를 출시했습니다. 하지만 엔비디아의 선두주자이자 39억 달러의 여유 현금 흐름(AMD의 10억 달러와 인텔의 마이너스 130억 달러와 비교)은 선두를 유지하는 데 큰 문제가 없을 것임을 시사합니다.
AI에서 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅에서 중요한 역할을 합니다. 하지만 동료 클라우드 대기업인 아마존과 알파벳은 GPU 시장에서 엔비디아의 경쟁자들보다 훨씬 더 가까운 경쟁자입니다.
엔비디아(Nvidia)는 8월 28일 2025 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 1년 넘게 분기별 실적을 상회한 후에도 최근 추세를 이어가며 인상적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 주가는 급등하여 마이크로소프트(MS)에 대한 선두 자리를 더욱 굳건히 할 수 있습니다.
2. Amazon: Soaring earnings and the cash to surpass its rivals
Amazon and Microsoft are in steep competition in the cloud industry. As of Q2 2024, Amazon Web Services (AWS) cloud market share stood at 31%, while Microsoft Azure's was at 25%. However, Amazon ramped up its cloud investment over the last year, which could allow it to hold onto its lead in the industry and eventually push its market cap above Microsoft's.
Amazon consistently outperformed Microsoft over the last year. Solid growth in retail and AWS has seen Amazon's profits soar, allowing it to sink billions into its AI efforts.
In March, Bloomberg reported that Amazon plans to spend nearly $150 billion on data centers over the next 15 years to expand AWS' reach. The company anticipates an explosion of demand for AI applications and other digital services, requiring a more extensive cloud network. The news aligns with multiple reports in recent months that announced Amazon's data center investment in U.S. locations including Ohio, Indiana, and Virginia, as well as international spots such as Singapore, Spain, Saudi Arabia, India, and Taiwan.
The expansion will increase Amazon's cloud and AI capabilities. Meanwhile, a vast network will allow it to boost other areas of its business with the generative technology, such as e-commerce, grocery, digital advertising, and more.
Amazon's market cap currently sits at $1.8 trillion. However, its earnings and stock are expanding at a rate that will likely see it overtake Microsoft in the coming years.
2. Amazon: 급증하는 수익과 경쟁사를 능가하는 현금
아마존과 마이크로소프트는 클라우드 산업에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 2024년 2분기 현재 아마존 웹 서비스(AWS) 클라우드 시장 점유율은 31%인 반면 마이크로소프트 애저(Azure)는 25%였습니다. 그러나 아마존은 지난 1년 동안 클라우드 투자를 늘렸고, 이를 통해 업계 선두를 유지하고 결국 시장 점유율을 마이크로소프트보다 높일 수 있습니다.
아마존은 지난 1년 동안 지속적으로 마이크로소프트를 능가했습니다. 소매 및 AWS의 견조한 성장으로 아마존의 이익이 급증하여 수십억 달러를 AI 노력에 투자할 수 있게 되었습니다.
지난 3월 블룸버그는 아마존이 AWS의 범위를 확장하기 위해 향후 15년 동안 데이터 센터에 거의 1500억 달러를 지출할 계획이라고 보도했습니다. 회사는 AI 애플리케이션 및 기타 디지털 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 보다 광범위한 클라우드 네트워크를 필요로 합니다. 이 뉴스는 최근 몇 달 동안 싱가포르, 스페인, 사우디 아라비아, 인도 및 대만과 같은 국제 지점뿐만 아니라 오하이오, 인디애나 및 버지니아를 포함한 미국 위치에 대한 아마존의 데이터 센터 투자를 발표한 여러 보고서와 일치합니다.
그 확장은 아마존의 클라우드와 AI 능력을 증가시킬 것입니다. 한편, 광대한 네트워크는 전자 상거래, 식료품, 디지털 광고 등과 같은 생성 기술로 사업의 다른 영역을 촉진할 수 있도록 할 것입니다.
아마존의 시가총액은 현재 1조 8천억 달러에 달합니다. 하지만 아마존의 수익과 주식은 앞으로 몇 년 안에 마이크로소프트를 추월할 것 같은 속도로 증가하고 있습니다.
https://www.fool.com/investing/2024/08/25/prediction-2-growth-stocks-that-will-be-worth-more/
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