Warren Buffett Stocks: What's Inside Berkshire Hathaway's Portfolio?

Warren Buffett Stocks: What's Inside Berkshire Hathaway's Portfolio?

 

You need to keep up on Warren Buffett stocks, because while the Berkshire Hathaway (BRKB) chief sticks to a winning investing formula, that doesn't mean sitting still.

 

In the first quarter of 2024, Buffett's Berkshire cut its Apple (AAPL) and Paramount Global (PARA) stakes for the second quarter in a row. The conglomerate sold 116.19 million shares of Apple in Q1, a sizable 13% cut to its stake in the iPhone maker, a 13F filing showed on May 15. Apple remains one of Berkshire's largest holdings.

 

Among other Q1 moves, Berkshire reduced its position in Chevron (CVX) and added to Occidental Petroleum (OXY).

 

On May 15, the filing also revealed that Berkshire opened a $6.7 billion equity position in Chubb (CB). The company purchased shares in the property and casualty insurer in the latter half of 2023, but it received permission to keep those purchases confidential until its latest 13F disclosure.

 

Top Warren Buffett Stocks By Size

At the end of March, these were the top stocks in Berkshire's portfolio by number of shares:

Warren Buffett 주식: Berkshire Hathaway의 포트폴리오에는 무엇이 들어있나요?

 

워렌 버핏의 주식을 계속 지켜봐야 합니다. 버크셔 해서웨이(BRKB)의 CEO가 승리하는 투자 공식을 고수한다고 해서 가만히 앉아 있다는 뜻은 아니기 때문입니다.

 

2024년 1분기 버핏의 버크셔는 2분기 연속 애플(AAPL)과 파라마운트 글로벌(PARA) 지분을 삭감했습니다. 5월 15일 13F 서류에 따르면 이 대기업은 1분기에 애플 주식 1억 1619만 주를 매각했는데, 이는 아이폰 제조업체의 지분이 13% 크게 삭감된 것입니다. 애플은 여전히 버크셔의 최대 보유 기업 중 하나입니다.

 

다른 1분기 움직임 중에서 버크셔는 Chevron(CVX)에서 포지션을 줄이고 Occidental Petroleum(OXY)에 추가했습니다.

 

5월 15일, 서류에는 버크셔가 Chubb(CB)에 67억 달러의 지분을 확보한 것으로 나타났습니다. 회사는 2023년 하반기에 손해보험사의 주식을 매입했지만, 최근 13F 공개 전까지 해당 매입 내용을 기밀로 유지할 수 있는 허가를 받았습니다.

 

규모별 최고의 워렌 버핏 주식

3월 말 현재 버크셔 포트폴리오의 주식 수 기준 상위 주식은 다음과 같습니다.

Bank of America (BAC), 1.03 billion

Apple (AAPL), 789.4 million

Coca-Cola (KO), 400 million

Kraft Heinz (KHC), 325.6 million

Occidental Petroleum (OXY), 248 million

American Express (AXP), 151.6 million

Chevron (CVX), 122.9 million

Nu Holdings (NU), Liberty Media (LSXMA) and Citigroup (C) help to round out the top holdings.

 

All told, Buffett and his team oversee around 50 stocks in Berkshire's equity portfolio.

 

Berkshire Hathaway Investment Strategy

While Apple stock is the No. 2 stock in the portfolio by number of shares, it is No. 1 by market value.

 

At the beginning of April, Berkshire's position in Apple was worth a whopping $135.4 billion.

 

In fact, Berkshire Hathaway is a major institutional owner of AAPL stock, which you could call the poster child for Warren Buffett stocks due to its strong earnings, returns and management.

 

Top Buffett stocks tend to be dividend growers. Take Coca-Cola (KO) stock, which has grown dividends for more than 50 years in a row.

 

Between 1965 and 2023, the widely followed Berkshire Hathaway portfolio posted a 19.8% compound annual gain. That is nearly double the 10.2% return of the S&P 500 index, with dividends included.

 

Buy And Hold For The Long Term

Buffett is known as a buy-and-hold investor, hanging on to stocks for years and even decades. But there has been rapid turnover lately.

 

In 2023, the investing legend ditched various financial stocks just a few quarters after buying them for the first time.

 

During the previous two years, Berkshire Hathaway dumped several drug and biotech stocks, not long after opening bets on them.

 

In 2020, Berkshire exited its airlines stocks amid the pandemic hit to travel, shortly after buying them.

 

However, the Berkshire chief continues to prioritize finding and buying quality stocks at a fair price — and holding them for the long term. He patiently builds those stock positions over time.

 

Buffett has owned Coca-Cola since 1988, for example. He has owned American Express since 2001 and Apple since 2016.

 

Apple stock makes up 41% of Berkshire's total equity portfolio, up from 6% in 2016.

Nu Holdings(NU), Liberty Media(LSXMA) 및 Citigroup(C)이 상위 보유 지분을 마무리하는 데 도움이 됩니다.

 

버핏과 그의 팀은 버크셔의 주식 포트폴리오에서 약 50개 주식을 감독합니다.

 

버크셔 해서웨이 투자 전략

Apple 주식은 주식 수 기준으로 포트폴리오에서 2위 주식이지만, 시장 가치 기준으로는 1위입니다.

 

4월 초, 버크셔의 애플 지분 가치는 무려 1,354억 달러에 달했습니다.

 

실제로 Berkshire Hathaway는 AAPL 주식의 주요 기관 소유자입니다. 이는 강력한 수익, 수익률 및 관리로 인해 Warren Buffett 주식의 대명사라고 부를 수 있습니다.

 

버핏의 최고 주식은 배당금을 늘리는 경향이 있습니다. 50년 이상 연속 배당금을 늘려온 코카콜라(KO) 주식을 예로 들어보겠습니다.

 

1965년부터 2023년 사이에 널리 추종받는 Berkshire Hathaway 포트폴리오는 19.8%의 복합 연간 이익을 기록했습니다. 이는 배당금을 포함한 S&P 500 지수 수익률 10.2%의 거의 두 배에 달하는 수치입니다.

 

장기적으로 매수 후 보유

버핏은 수년, 심지어 수십 년 동안 주식을 보유하는 매수 후 보유 투자자로 알려져 있습니다. 하지만 최근 회전율이 빨라지고 있습니다.

 

2023년, 투자의 전설은 다양한 금융주를 처음으로 매수한 지 불과 몇 분기 만에 버렸습니다.

 

지난 2년 동안 버크셔 해서웨이는 베팅을 시작한 지 얼마 되지 않아 여러 제약 및 생명공학 주식을 매도했습니다.

 

2020년 버크셔는 여행에 대한 대유행으로 인해 항공사 주식을 매입한 직후 주식을 매도했습니다.

 

그러나 버크셔의 최고경영자(CEO)는 계속해서 우량 주식을 찾아 공정한 가격에 구매하고 장기적으로 보유하는 것을 우선시하고 있습니다. 그는 시간이 지남에 따라 인내심을 갖고 이러한 주식 포지션을 구축합니다.

 

예를 들어, 버핏은 1988년부터 코카콜라를 소유해 왔습니다. 그는 2001년부터 American Express를, 2016년부터 Apple을 소유하고 있습니다.

 

버크셔 전체 주식 포트폴리오에서 애플 주식이 차지하는 비중은 2016년 6%에서 41%로 늘어났습니다.

 

https://www.investors.com/research/warren-buffett-stocks/