3 Warren Buffett Stocks That Are Screaming Buys Right Now
KEY POINTS
Coca-Cola is Warren Buffett's longest-held stock, and it's about to reach an important milestone.
Building materials maker Louisiana-Pacific could soar once interest rates start to drop.
Mastercard is very profitable and continues to benefit from tailwinds in consumer spending.
지금 미친듯 매수해야할 워렌 버핏 주식 3개
요점
코카콜라는 워런 버핏이 가장 오랫동안 보유하고 있는 주식으로, 중요한 이정표에 도달하려고 합니다.
일단 금리가 떨어지기 시작하면 건축자재 제조업체인 Louisiana-Pacific은 급등할 수 있습니다.
마스터카드는 매우 수익성이 높고 소비자 지출의 순풍으로부터 계속해서 이익을 얻고 있습니다.
These stocks are poised for more gains in 2024 and beyond.
It's a smart idea to consider what stocks billionaire investors are buying (or selling), and there's no better investor to follow in this regard than Warren Buffett, who has built a mountain of wealth for Berkshire Hathaway shareholders.
Three Motley Fool contributors recently combed through Berkshire's holdings to find three stocks that are screaming buys right now. Let's see why they selected Mastercard (MA -0.13%), Louisiana-Pacific (LPX 1.42%), and Coca-Cola (KO -0.66%).
이 주식들은 2024년과 그 이후에 더 많은 상승을 할 준비가 되어 있습니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고(또는 팔고) 있는지를 고려하는 것은 현명한 생각이며, 이 점에서 버크셔 해서웨이 주주들을 위해 산더미처럼 많은 부를 쌓은 워런 버핏보다 더 나은 투자자는 없습니다.
세 명의 모틀리 풀 기자들이 최근 버크셔의 주식을 샅샅이 조사하여 지금 당장 매수를 외치고 있는 세 개의 주식을 찾았습니다. 그들이 왜 마스터카드 (MA -0.13%), 루이지애나-퍼시픽 (LPX 1.42%), 그리고 코카콜라 (KO -0.66%)를 선택했는지 알아봅시다.
A reliable growth stock
John Ballard (Mastercard): Berkshire Hathaway held a stake worth $1.7 billion in Mastercard at the end of 2023. That mid-sized position for Berkshire's equity portfolio suggests it might have been selected by one of Buffett's investing lieutenants, but it has the hallmarks of what Buffett generally looks for in a long-term investment.
Mastercard benefits as one of only a few major credit card brands. These companies generate high margins on revenue. Unlike another Berkshire holding, American Express, Mastercard doesn't issue cards and take on credit risk. Instead, it focuses on the far more lucrative business of processing payments.
The stock has climbed 85% over the last five years due to its consistent double-digit growth in revenue and earnings. The reason it's a screaming buy boils down to a basic understanding of the key drivers of Mastercard's business.
As a leading credit card brand, Mastercard will continue to grow along with the global economy. The economy has its ups and downs, but over multiple decades the trend is in an upward direction. In the near term, Mastercard could be well-positioned to benefit if wages and salaries continue to grow faster than the rate of inflation, encouraging consumers to spend more.
A favorable climate for continued growth in consumer spending explains why Wall Street is bullish on the company's prospects, with the consensus estimate calling for earnings to grow about 16% per year.
Meanwhile, the stock still trades within its historical average price-to-earnings (P/E) valuation range. Assuming the stock is still trading at its current P/E, the stock could potentially double in value within the next five years.
믿을 수 있는 성장주
존 밸러드(마스터카드): 버크셔 해서웨이는 2023년 말 마스터카드의 지분 17억 달러를 보유하고 있었습니다. 버크셔의 주식 포트폴리오에 대한 중간 규모의 포지션은 버핏의 투자 담당 부관 중 한 명에 의해 선택되었을 수도 있음을 시사하지만, 버핏이 일반적으로 장기 투자에서 찾는 것의 특징을 가지고 있습니다.
마스터카드는 몇 개의 주요 신용카드 브랜드 중 하나로서 혜택을 받습니다. 이 회사들은 높은 수익률을 창출합니다. 다른 버크셔 지주회사인 아메리칸 익스프레스와는 달리 마스터카드는 카드를 발급하지 않고 신용 위험을 떠맡습니다. 대신, 그것은 훨씬 더 수익성이 좋은 결제 처리 사업에 초점을 맞춥니다.
이 주식은 지속적인 두 자릿수 매출과 수익 성장으로 인해 지난 5년 동안 85% 상승했습니다. screaming buy인 이유는 마스터카드 사업의 주요 동인에 대한 기본적인 이해로 요약됩니다.
마스터카드는 세계 경제와 함께 선도적인 신용카드 브랜드로서 성장을 계속할 것입니다. 경제는 기복이 있지만 수십 년에 걸쳐 추세는 상승하는 방향으로 나아가고 있습니다. 가까운 미래에 마스터카드는 임금과 급여가 인플레이션 속도보다 빠르게 계속 증가하여 소비자들이 더 많은 돈을 쓰도록 장려한다면 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있을 수 있습니다.
소비자 지출의 지속적인 성장에 대한 우호적인 환경은 월스트리트가 연간 약 16%의 수익 성장을 요구하는 컨센서스 추정치와 함께 회사의 전망에 대해 낙관적인 이유를 설명합니다.
한편, 그 주식은 여전히 역사적인 평균 주가수익비율(P/E) 평가 범위 내에서 거래되고 있습니다. 그 주식이 여전히 현재 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다고 가정하면, 그 주식은 향후 5년 이내에 잠재적으로 두 배의 가치를 가질 수 있습니다.
This housing stock keeps growing
Jeremy Bowman (Lousiana-Pacific): Buffett's Berkshire Hathway bought several housing-related stocks last year, surprising market watchers. And one of them has continued to march steadily higher since then. That's Louisiana-Pacific, the world's largest producer of oriented strand board (OSB), a plywood-like material that is a key component in home construction.
Shares of Louisiana-Pacific just touched another all-time high after the company released its earnings report last week, and the numbers help explain why. OSB sales jumped by 65% to $313 million, leading total sales up 24% to $724 million, which was well ahead of the consensus at $688.9 million.
Its margins also expanded thanks to rapid revenue growth as adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) jumped from $116 million to $182 million. Adjusted earnings per share rose from $1.19 to $1.53, well ahead of the consensus at $1.12.
Louisiana-Pacific's strong growth came even as the home construction market continues to struggle due to high interest rates. Meanwhile, renovations have gone ice cold, with existing home sales falling to their lowest point in nearly 30 years recently.
Louisiana-Pacific has forged new partnerships with Home Depot and Lennar, but the best reason to buy the stock is the eventual turnaround in the housing market.
After its run-up, Louisiana-Pacific stock might look expensive, but the company has trounced earnings estimates in the last two quarters. And if interest rates start to come down, the housing market could come back to life, lifting shares of Louisiana-Pacific.
이 주택 주식은 계속 증가하고 있습니다
제레미 보우먼 (루이지애나 퍼시픽): 버핏의 버크셔 해드웨이는 작년에 주택 관련 주식을 여러 개 매입하여 market watcher들을 놀라게 했습니다. 그리고 그 중 하나는 그 이후로 꾸준히 상승세를 이어갔습니다. 그것은 세계에서 가장 큰 주택 건설의 핵심 부품인 합판과 같은 재료인 배향성 보드 (OSB) 생산자인 루이지애나 퍼시픽입니다.
[OBS:섬유 방향으로 가늘고 긴 절삭편에 액체 접착제를 첨가하여 배향시킨 충을 서로 직교하여 열압 성형한 보드. 3층 또는 5층으로 구성된다.]
루이지애나-퍼시픽의 주가는 지난 주 루이지애나가 수익 보고서를 발표한 후 사상 최고치를 기록했는데, 이 수치는 그 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. OSB 매출은 65% 증가한 3억 1,300만 달러를 기록했고, 이로 인해 총 매출은 24% 증가한 7억 2,400만 달러를 기록했는데, 이는 컨센서스(6억 8,890만 달러)를 훨씬 앞섰습니다.
이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 조정 수익(EBITDA)이 1억 1,600만 달러에서 1억 8,200만 달러로 급증함에 따라 마진도 급격한 수익 증가 덕분에 확대되었습니다. 조정 주당 순이익은 1.19달러에서 1.53달러로 컨센서스(1.12달러)를 훨씬 앞섰습니다.
루이지애나-퍼시픽의 강력한 성장은 높은 금리로 인해 주택 건설 시장이 계속해서 어려움을 겪고 있는 가운데 이루어졌습니다. 한편, 최근 기존 주택 판매가 거의 30년 만에 최저치로 떨어지는 등, 개조 작업은 얼음장처럼 식었습니다.
Louisian-Pacific은 Home Depot 및 Lennar와 새로운 파트너십을 구축했지만, 주식을 구입하는 가장 좋은 이유는 결국 주택 시장의 반전입니다.
Louisiana-Pacific의 주식은 상승한 후, 비싸 보일 수도 있지만, 이 회사는 지난 2분기 동안 실적 추정치를 뛰어넘었습니다. 게다가 금리가 내리기 시작하면, 주택 시장이 살아나면서, Louisiana-Pacific의 주식이 다시 살아날 수도 있습니다.
This beverage superstar is reaching for a new record
Jennifer Saibil (Coca-Cola): The Coca-Cola of today is not the Coca-Cola of just a few years ago. If you love your Coke, you may not have noticed that sales were falling and the company was struggling to grow. But if you follow Coca-Cola stock, you're probably aware that it's been trailing the broader market.
Management made some major changes to operations when revenue was falling off a cliff at the beginning of the pandemic, and it's now in an excellent place as a lean, agile growth engine. It restructured its operating units and slashed its brand portfolio by half, and it's now focused on its core brands like Coca-Cola, Sprite, and Minute Maid. Revenue also continues to increase despite inflation, indicating its brand power and connection with consumers.
As the world's leading beverage company, it's still generating growth organically and by upping its brand portfolio with strong global contenders. In addition to brands it puts in the "leader" category, it also has "challengers" and "explorers." It has shifted into an approach that includes multiple ways to quench the world's thirst, and that informs its beverage innovation. The road ahead is clear and compelling. It's about to finally surpass its record sales from 10 years ago, reaching a new high and climbing from there.
Coca-Cola stock is trading close to its lowest P/E ratio in five years when removing the early pandemic drop to 25. It's trailing the S&P 500 this year, but the dividend is yielding 3%, more than double the S&P 500 average. Management raised the dividend for the 62nd consecutive year in February, making it a Dividend King with one of the longest streaks on the market. Coca-Cola is Warren Buffett's longest-held stock, and now might be a great time to to join him and buy in.
이 음료 슈퍼스타는 신기록을 달성하고 있습니다
제니퍼 사이빌(코카콜라): 오늘날의 코카콜라는 불과 몇 년 전의 코카콜라가 아닙니다. 만약 여러분이 콜라를 좋아한다면, 여러분은 판매량이 떨어지고 회사가 성장하기 위해 고군분투하고 있다는 것을 눈치채지 못했을 것입니다. 하지만 만약 여러분이 코카콜라 주식을 팔로우하고 있다면, 아마도 여러분은 코카콜라가 더 넓은 시장을 뒤쫓고 있다는 것을 알고 있을 것입니다.
팬데믹 초기에 매출이 절벽에서 떨어지고 있을 때 경영진은 운영에 큰 변화를 주었으며, 현재는 군살 없는 민첩한 성장 엔진으로 훌륭한 위치에 있습니다. 운영 부서를 구조 조정하고 브랜드 포트폴리오를 절반으로 줄였으며, 현재는 코카콜라, 스프라이트, 미닛메이드와 같은 핵심 브랜드에 초점을 맞추고 있습니다. 인플레이션에도 불구하고 매출도 계속 증가하여 브랜드 파워와 소비자와의 관계를 나타냅니다.
세계 최고의 음료 회사로서, 그것은 여전히 유기적이고 강력한 글로벌 경쟁자들과 함께 브랜드 포트폴리오를 상향 조정함으로써 성장을 창출하고 있습니다. "리더" 범주에 넣는 브랜드 외에도, "도전자"와 "탐험가"도 가지고 있습니다. 그것은 세계의 갈증을 해소하고 그것의 음료 혁신을 알리는 다양한 방법을 포함하는 접근 방식으로 전환했습니다. 앞의 길은 분명하고 매력적입니다. 그것은 마침내 10년 전의 기록적인 매출을 뛰어넘어, 새로운 최고치에 도달하고 거기에서 올라서려고 합니다.
코카콜라 주식은 팬데믹 초기 하락을 25로 제거한 후 5년 만에 최저 주가수익률에 근접하여 거래되고 있습니다. 올해 S&P 500에 뒤지고 있지만 배당금은 S&P 500 평균의 두 배가 넘는 3%를 수익하고 있습니다. 경영진은 2월에 62년 연속 배당금을 인상하여 시장에서 가장 긴 연속 배당왕 중 하나가 되었습니다. 코카콜라는 워런 버핏이 가장 오랫동안 보유한 주식이며 지금이 그와 함께 매수하기에 좋은 시기일 수 있습니다.