이번 상승장에서 매수할만한 최고의 워렌 버핏 주식 3개

3 Top Warren Buffett Stocks to Buy in This Bull Market

https://youtu.be/P6-sF6KWMhc

Since bottoming out in 2022, the S&P 500 index has rocketed to new highs. While no one knows how long this run will last, history shows bull markets tend to last for longer stretches than when the market falls.

 

Of course, Warren Buffett isn't fazed by these ups and downs. He focuses on investments in solid companies that he believes will grow in value over many years.

 

Berkshire Hathaway's stock portfolio is full of outstanding businesses. Three Fool.com contributors recently selected their favorite stocks from Berkshire's holdings. Here's why they believe Apple (NASDAQ: AAPL), Lennar (NYSE: LEN), and Amazon (NASDAQ: AMZN) are solid buys right now.

 

One of the strongest brands in the world

John Ballard (Apple): Apple stock has underperformed so far in 2024. Investors appear concerned about slowing iPhone sales in China and regulatory headwinds. But none of these obstacles impact Apple's ability to deliver growth and reward shareholders over the long term.

 

Apple was still Berkshire Hathaway's largest investment at the end of 2023, with a stake worth $174 billion. Buffett said a year ago that Apple was a better business than any Berkshire owned -- a significant statement, considering the incredible returns Berkshire has delivered over the years.

 

The dip is a good buying opportunity ahead of a potentially strong growth period for Apple. The company is reportedly spending up to $1 billion per year on generative artificial intelligence (AI) technology. It is widely speculated that Apple may release new AI features for its iOS software as early as this year.

 

Over the next decade, AI could be game-changing for the customer experience, including potential implementation in AppleCare and Apple's productivity apps like Pages and Numbers.

 

Apple has all the cash it needs to continue improving its products. The company generated $107 billion in free cash flow over the last year, and it will keep growing as it sells more devices around the world.

 

Apple's installed base of active devices continues to hit new highs, now over 2.2 billion. While market participants focus on weak iPhone sales in China, Apple is still on the move everywhere else.

이번 강세장에서 매수할 워렌 버핏의 상위 3개 주식

 

S&P 500 지수는 2022년 바닥을 친 이후 새로운 최고점으로 치솟았습니다. 이 상승세가 얼마나 오래 지속될지는 아무도 모르지만, 역사에 따르면 강세장은 시장이 하락할 때보다 더 오랫동안 지속되는 경향이 있습니다.

 

물론 워렌 버핏은 이러한 우여곡절에 당황하지 않습니다. 그는 수년에 걸쳐 가치가 성장할 것으로 믿는 견고한 회사에 대한 투자에 중점을 둡니다.

 

버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오는 뛰어난 사업들로 가득 차 있습니다. Fool.com 기고자는 최근 버크셔 보유 주식 중에서 자신이 가장 좋아하는 주식 3개를 선택했습니다. Apple(NASDAQ: AAPL), Lennar(NYSE: LEN) 및 Amazon(NASDAQ: AMZN)이 현재 확실한 매수세라고 믿는 이유는 다음과 같습니다.

 

세계에서 가장 강력한 브랜드 중 하나

John Ballard(Apple): Apple 주식은 2024년 지금까지 저조한 성과를 보였습니다. 투자자들은 중국 내 iPhone 판매 둔화와 규제 역풍을 우려하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 이러한 장애물 중 어느 것도 장기적으로 성장을 이루고 주주들에게 보상을 제공하는 Apple의 능력에 영향을 미치지 않습니다.

 

Apple은 2023년 말에도 여전히 Berkshire Hathaway의 최대 투자였으며, 지분 가치는 1,740억 달러에 달했습니다. 버핏은 1년 전 애플이 버크셔가 소유한 그 어떤 기업보다 더 나은 기업이라고 말했습니다. 버크셔가 지난 수년 동안 보여준 놀라운 수익을 고려하면 이는 중요한 진술입니다.

 

하락은 애플의 잠재적으로 강력한 성장 기간을 앞두고 좋은 매수 기회입니다. 이 회사는 생성형 인공지능(AI) 기술에 연간 최대 10억 달러를 지출하고 있는 것으로 알려졌습니다. Apple이 이르면 올해 iOS 소프트웨어에 새로운 AI 기능을 출시할 것이라는 추측이 널리 퍼져 있습니다.

 

향후 10년 동안 AI는 AppleCare와 Pages 및 Numbers와 같은 Apple의 생산성 앱의 잠재적 구현을 포함하여 고객 경험의 판도를 바꿀 수 있습니다.

 

Apple은 제품을 지속적으로 개선하는 데 필요한 모든 현금을 보유하고 있습니다. 이 회사는 작년에 1,070억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 전 세계적으로 더 많은 장치를 판매하면서 계속 성장할 것입니다.

 

Apple의 활성 장치 설치 기반은 계속해서 새로운 최고치를 경신하고 있으며 현재 22억 개가 넘습니다. 시장 참가자들이 중국 내 iPhone 판매 부진에 초점을 맞추고 있는 반면, Apple은 여전히 다른 곳에서 움직이고 있습니다.

This homebuilder still looks promising

Jeremy Bowman (Lennar): Berkshire Hathaway surprised investors last year by going long on homebuilder stocks. Buffett (through Berkshire) purchased D.R. Horton, NVR, and Lennar. The conglomerate has since sold D.R. Horton, the country's largest homebuilder, but it still retains small positions in Lennar and NVR.

 

While both of those stocks are worth buying, Lennar is cheaper than NVR and is more similar to D.R. Horton, which just reported a strong quarterly earnings report, showing that demand for new homes remains strong, and profits continue to flow into the sector.

 

 

We won't get another quarterly update from Lennar until June, but the company looks to be in a good position to benefit from the same trends, including elevated interest trades, a lack of inventory in existing homes, and an estimated housing shortage of 4 million due to restrictive zoning laws and years of chronic underbuilding. Those factors have all contributed to elevated home prices, which is also a boon for homebuilders like Lennar.

 

In its first-quarter earnings report, Lennar reported 12.6% revenue growth, which drove earnings up 21% to $719 million, and earnings per share rose 25% to $2.57 as management has taken advantage of the low stock price to buy back stock. Over the last year, the company has reduced shares outstanding by about 3.5%.

 

Lennar also reported growth in all four of its regions, showing broad-based demand and execution. New orders increased 28% to 18,176 homes, showing healthy and growing demand.

 

With interest rates now expected to remain "higher for longer," Lennar is in a good position to capitalize on the housing crunch and macro environment, and the stock looks cheap at a price-to-earnings ratio of just 11.

 

Lennar looks like a good bet to move higher as it capitalizes on the demand for new homes.

 

Buffett's bet was late, but still profitable

Jennifer Saibil (Amazon): Buffett isn't known for buying technology stocks, and he acknowledged that he was late to the game when Berkshire finally invested in Amazon in 2019, 20 years after it became a public company.

 

Amazon had already minted millionaires, but that didn't deter Buffett from buying at that point. Buffett is all about patient investing, and he preferred to buy Amazon once it had a proven track record and strong profits while still offering tremendous opportunities.

 

Buffett didn't buy Amazon for exposure to artificial intelligence (AI), and he probably wouldn't buy stocks today just to benefit from emerging trends. That might be part of the lesson in Buffett's investing approach: When you buy stock in great companies, you'll end up winning from these kinds of future opportunities, which Amazon has in abundance.

 

Amazon is the second-largest company in the U.S. by sales, but its growth story still looks incredibly compelling. It's the largest e-commerce company in the U.S. by a wide margin, and e-commerce is growing faster than overall retail. It has made structural changes to its e-commerce infrastructure that speed up deliveries at lower costs, and that should enhance its dominant position as well as pad profitability.

 

Amazon is also the leading cloud services provider, and its AI tools for code developers and Amazon Web Services (AWS) clients reinforce its lead against a growing cadre of competitors. Amazon is investing in this groundbreaking technology, and it has a long, open runway in this growth story.

 

Digital advertising has become Amazon's fastest-growing segment, and this high-margin business is another lever it's pushing to increase sales. Its AI tools for advertisers, as well as the ability for advertisers to reach customers as they shop, make Amazon a no-brainer platform for ads.

 

Growth stocks tend to perform well in bull markets, and Amazon is already up 75% over the past year.

이 주택 건설업자는 여전히 유망해 보입니다.

Jeremy Bowman (Lennar): Berkshire Hathaway는 작년에 주택 건설 주식에 매수하여 투자자들을 놀라게 했습니다. 버크셔는 이후 미국 최대 주택 건설업체인 D.R. 호튼을 매각했지만 여전히 레나와 NVR에서 작은 포지션을 유지하고 있습니다.

 

두 주식 모두 매수할 가치가 있지만 Lennar는 NVR보다 저렴하고 D.R.과 더 유사합니다. 방금 강력한 분기별 수익 보고서를 보고한 Horton은 신규 주택에 대한 수요가 여전히 강하고 수익이 해당 부문으로 계속 유입되고 있음을 보여줍니다.

 

 

우리는 6월까지 Lennar로부터 또 다른 분기별 업데이트를 받지 못할 것이지만 회사는 이자 거래 증가, 기존 주택의 재고 부족, 예상 주택 부족 4를 포함하여 동일한 추세로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 제한적인 구역법과 수년간의 만성적인 건물 부족으로 인해 백만 달러에 달했습니다. 이러한 요인들은 모두 주택 가격 상승에 기여했으며 이는 Lennar와 같은 주택 건설업체에게도 이익이 됩니다.

 

1분기 수익 보고서에서 Lennar는 12.6%의 수익 성장을 보고하여 수익이 21% 증가한 7억 1,900만 달러를 기록했으며, 경영진이 낮은 주가를 활용하여 주식을 매입함에 따라 주당 수익은 25% 증가한 2.57달러를 기록했습니다. 지난해 회사는 발행주식수를 약 3.5% 줄였습니다.

 

Lennar는 또한 4개 지역 모두에서 성장을 보고하여 광범위한 수요와 실행을 보여주었습니다. 신규 주문은 28% 증가한 18,176채로 양호한 수요 증가를 보여주었습니다.

 

이제 금리가 "더 오랫동안 더 높은" 상태로 유지될 것으로 예상되는 상황에서 Lennar는 주택 위기와 거시적 환경을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며 주가 수익 비율은 11에 불과해 주식이 저렴해 보입니다.

 

Lennar는 새 주택에 대한 수요를 활용하기 때문에 더 높은 곳으로 올라갈 가능성이 높습니다.

 

버핏의 베팅은 늦었지만 여전히 수익성이 있습니다

버핏은 기술주 매입으로 유명하지 않으며, 버크셔가 상장 기업이 된 지 20년 만인 2019년 마침내 아마존에 투자했을 때 자신이 늦었다는 점을 인정했습니다.

 

아마존은 이미 백만장자들을 배출했지만, 그것이 그 시점에서 버핏이 매수하는 것을 막지는 못했습니다. 버핏은 인내심을 갖고 투자하는 사람입니다. 그는 입증된 실적과 강력한 수익을 보유하면서도 여전히 엄청난 기회를 제공하는 Amazon을 구매하는 것을 선호했습니다.

 

버핏은 인공 지능(AI)에 대한 노출을 위해 아마존을 매수하지 않았으며 아마도 그는 단지 새로운 트렌드에서 이익을 얻기 위해 오늘날 주식을 매수하지 않을 것입니다. 이는 버핏의 투자 접근 방식이 주는 교훈의 일부일 수 있습니다. 훌륭한 기업의 주식을 구매하면 아마존이 풍부하게 갖고 있는 이러한 종류의 미래 기회에서 승리하게 될 것입니다.

 

Amazon은 매출 기준으로 미국에서 두 번째로 큰 회사이지만 성장 스토리는 여전히 믿을 수 없을 정도로 매력적입니다. 이는 미국에서 가장 큰 전자 상거래 회사이며, 전자 상거래는 전체 소매업보다 빠르게 성장하고 있습니다. 더 낮은 비용으로 배송 속도를 높일 수 있도록 전자상거래 인프라에 구조적 변화를 가해 패드 수익성은 물론 지배적 위치도 강화할 것입니다.

 

Amazon은 또한 선도적인 클라우드 서비스 제공업체이며, 코드 개발자와 Amazon Web Services(AWS) 클라이언트를 위한 AI 도구는 점점 늘어나는 경쟁업체에 대한 선두를 강화합니다. Amazon은 이 획기적인 기술에 투자하고 있으며 이 성장 스토리에서 길고 개방적인 활주로를 가지고 있습니다.

 

디지털 광고는 아마존에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었으며, 이 고마진 사업은 매출 증대를 위해 추진하는 또 다른 수단입니다. 광고주를 위한 AI 도구와 광고주가 쇼핑하는 고객에게 다가갈 수 있는 기능 덕분에 아마존은 당연한 광고 플랫폼입니다.

 

성장주는 강세장에서 좋은 성과를 내는 경향이 있으며 아마존은 이미 지난 한 해 동안 75% 상승했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/3-top-warren-buffett-stocks-120000754.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACmtta3rwLDLKcodsl8dQaYw2ZEo8gFT3xWLSsdu_unsrRmMQKHipC1uTtiGnyRqn5Vmt0fAokvorqgeyPp-qS61dRXkyJ7btsU_7sY1NXZBLdVHebw35pFrBTv-5-XAteCPpQFUAtNzCFKR0YLrectTdPvFDTNxGVG3oZFNBzrd