돈생걍사 주식

2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now

 

KEY POINTS

Buffett has led Berkshire Hathaway to market-beating gains over nearly 60 years.

The billionaire investor believes in buying quality companies for a fair price and holding on for the long term.

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Buffett has held one of these stocks for 30 years....

 

Warren Buffett buying shares of undervalued quality companies and holding on for the long term has led Berkshire Hathaway to decades of market-beating performance. I'm talking about a compounded annual gain of more than 19% over 58 years compared to a compounded increase of a little more than 10% for the S&P 500 Index.

 

That's why investors look closely at Buffett's holdings from quarter to quarter and often try to follow his moves. And that's a smart idea -- even if you have a small amount to put into the stock market, you still can benefit from investing like Buffett. This doesn't mean you have to copy his every decision or that your portfolio should mimic Buffett's. Instead, you might choose a few key holdings or ideas that correspond to your own investing style. For instance, an interest in dividends may lead you to Buffett favorite Coca-Cola (KO 0.95%).

 

And speaking of the beverage powerhouse, it's one of two no-brainer Buffett stocks to buy right now so that you may potentially score a Buffett-like win down the road. Let's check out these magnificent long-term stocks.

지금 당장 살 2개의 노브레인 워런 버핏 주식

 

요점

버핏은 버크셔 해서웨이를 거의 60년 동안 시장을 능가하는 이익으로 이끌었습니다.

억만장자 투자자는 양질의 회사를 공정한 가격에 매입하고 장기적으로 유지할 것을 믿습니다.

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버핏은 30년 동안 이 주식들 중 하나를 보유해 왔습니다...

 

워런 버핏은 저평가된 우량기업들의 주식을 사들여 장기간 보유하면서 버크셔 해서웨이를 수십 년간 시장을 상회하는 실적을 거두게 했습니다. 저는 S&P 500 지수의 경우 58년간 연평균 19% 이상의 복합 상승률을 기록한 것과 비교하여 S&P 500 지수의 경우 10%가 조금 넘는 복합 상승률을 이야기하고 있습니다.

 

이것이 투자자들이 버핏의 주식을 분기마다 자세히 살펴보고 종종 그의 행보를 따라가려고 노력하는 이유입니다. 그리고 이것은 현명한 생각입니다. 비록 여러분이 주식 시장에 투자할 금액이 적더라도, 여전히 버핏처럼 투자함으로써 이익을 얻을 수 있는 것입니다. 이것은 여러분이 그의 모든 결정을 따라 해야 하거나 여러분의 포트폴리오가 버핏의 결정을 모방해야 한다는 것을 의미하지 않습니다. 대신에, 여러분은 여러분 자신의 투자 스타일에 맞는 몇 가지 주요 주식이나 아이디어를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 배당금에 대한 관심은 여러분을 버핏이 가장 좋아하는 코카콜라(KO 0.95%)로 이끌지도 모릅니다.

 

그리고 음료 강국에 대해 말하자면, 버핏 주식은 앞으로 버핏과 같은 승리를 거둘 수 있도록 지금 당장 사야 할 두 가지 쉬운 버핏 주식 중 하나입니다. 이 훌륭한 장기 주식을 확인해 봅시다.

1. Coca-Cola

Buffett loves dividend stocks, and that's exactly why Coca-Cola has remained a top position in his portfolio for many years. Berkshire Hathaway wrapped up its purchase of 400 million shares of the world's biggest nonalcoholic beverage company back in 1994 -- and, at the time, received a dividend of $75 million. Thanks to annual increases by Coca-Cola, the dividend for the same number of shares grew to $704 million by 2022.

 

Even though most of us don't have Buffett's resources, by owning Coca-Cola, we can still generate an interesting level of passive income over time or even reinvest the dividend to increase our stake in the company. In either case, it's a winning situation.

 

Coca-Cola is likely to keep increasing its dividend for two reasons. First, Coca-Cola has boosted its annual dividend for more than 50 years, so rewarding shareholders is clearly important to the company. Second, with more than $10 billion in free cash flow, Coca-Cola has the financial strength to keep lifting payments.

 

The company pays an annual dividend of $1.94 per share, representing a dividend yield of 3.1% using the closing share price on June 18 -- and that's significantly higher than the S&P 500 yield.

 

On top of this, Coca-Cola has a long track record of earnings growth and a solid brand moat -- a competitive advantage that keeps consumers coming back (and makes it difficult for rivals to take market share).

 

Today, Coca-Cola trades for 22 times forward earnings estimates, down from more than 25 a couple of years ago. This offers you an opportunity to get in on this top passive income stock for a great price.

버핏은 배당주를 사랑하고, 그것이 바로 코카콜라가 그의 포트폴리오에서 수년 동안 최고의 위치를 유지해 온 이유입니다. 버크셔 해서웨이는 지난 1994년에 세계 최대의 비알코올 음료 회사의 4억 주를 매입하는 것을 마무리했고, 그 당시에 7천 5백만 달러의 배당금을 받았습니다. 코카콜라의 매년 증가 덕분에, 같은 수의 주식에 대한 배당금은 2022년까지 7억 4백만 달러로 증가했습니다.

 

우리 대부분이 버핏의 자원이 없더라도 코카콜라를 소유함으로써 시간이 지남에 따라 흥미로운 수준의 수동적 수입을 창출하거나 배당금을 재투자하여 회사에 대한 지분을 늘릴 수 있습니다. 어느 경우든 승리하는 상황입니다.

 

코카콜라는 두 가지 이유로 배당금을 계속 늘릴 가능성이 있습니다. 첫째, 코카콜라는 50년 이상 연간 배당금을 늘렸기 때문에 주주들에게 보상하는 것이 회사에 분명히 중요합니다. 둘째, 100억 달러 이상의 잉여 현금 흐름으로 코카콜라는 계속해서 지급금을 올릴 수 있는 재정적 강점을 가지고 있습니다.

 

이 회사는 6월 18일 종가를 이용해 3.1%의 배당수익률을 나타내는 주당 연 1.94달러의 배당금을 지급하며, 이는 S&P 500 수익률보다 상당히 높은 수치입니다.

 

여기에 코카콜라는 오랜 실적 성장과 탄탄한 브랜드 해자를 보유하고 있어 소비자들이 다시 살아나도록 하는(그리고 경쟁사들이 시장 점유율을 차지하는 것을 어렵게 만드는) 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

 

오늘날 코카콜라는 2-3년 전의 25배가 넘는 순익 추정치에 거래되고 있습니다. 이것은 당신에게 최고의 수동적 수입 주식에 좋은 가격으로 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.

2. Amazon

Thanks to its portfolio managers, Berkshire Hathaway got in on Amazon (AMZN 1.60%) stock in 2019, and Buffett says he regretted not recognizing the opportunity sooner. As a technology company, Amazon may not be a classic Buffett business, as the billionaire doesn't invest heavily in tech.

 

But Buffett surely likes Amazon for key reasons that make it a fit for his investment strategy. The company has a solid track record of earnings growth and economic moats in both its e-commerce and cloud computing businesses, which should keep it in a strong position over time.

 

E-commerce moats include its Prime subscription program, extensive fulfillment network, and relationships it's already built with consumers around the world. As for cloud computing, Amazon Web Services (AWS) is the global leader and has been consistently in that top spot. In addition, AWS continues to invest in infrastructure to maintain its dominance.

 

All of this has helped Amazon grow earnings into the billions of dollars over time. The company's recent revamp of its cost structure should make processes even more efficient. This helped Amazon quickly recover after higher inflation weighed on earnings, and it should boost earnings potential during better economic times, too.

 

Amazon shares are reasonably priced for a company with leadership in two high-growth markets. Trading at 40 times forward earnings estimates, down from more than 50 late last year, they offer you an opportunity to, like Warren Buffett, buy a top company for a bargain.

포트폴리오 매니저 덕분에 버크셔 해서웨이는 2019년에 아마존(AMZN 1.60%) 주식을 인수했고 버핏은 더 일찍 기회를 알아채지 못한 것을 후회한다고 말합니다. 기술 회사로서 아마존은 억만장자가 기술에 많이 투자하지 않기 때문에 고전적인 버핏 비즈니스가 아닐 수도 있습니다.

 

하지만 버핏은 아마존을 그의 투자 전략에 적합하게 만드는 중요한 이유들로 확실히 좋아합니다. 그 회사는 전자 상거래와 클라우드 컴퓨팅 사업 모두에서 수익 성장과 경제적인 해자에 대한 탄탄한 실적을 가지고 있는데, 이것은 시간이 지남에 따라 아마존을 강력한 위치에 유지시켜 줄 것입니다.

 

전자 상거래 해자에는 프라임 구독 프로그램, 광범위한 이행 네트워크 및 전 세계 소비자와 이미 구축된 관계가 포함됩니다. 클라우드 컴퓨팅의 경우 아마존 웹 서비스(AWS)가 글로벌 리더이며 지속적으로 1위를 차지하고 있습니다. 또한 AWS는 지배력을 유지하기 위해 인프라에 계속 투자하고 있습니다.

 

이 모든 것은 아마존이 시간이 지남에 따라 수익을 수십억 달러로 성장시키는 데 도움이 되었습니다. 회사의 최근 비용 구조 개편은 프로세스를 훨씬 더 효율적으로 만들 것입니다. 이것은 아마존이 높은 인플레이션이 수익에 부담을 준 후 빠르게 회복하도록 도왔고, 더 나은 경제 시기에 수익 잠재력을 높일 것입니다.

 

아마존 주식은 두 개의 고성장 시장에서 리더십을 가진 회사에 비해 합리적인 가격입니다. 작년 말 50개 이상에서 40배 이상의 순방향 수익 추정치에 거래되면서 워렌 버핏과 같은 최고의 회사를 싸게 살 수 있는 기회를 제공합니다.

https://www.fool.com/investing/2024/06/23/2-no-brainer-warren-buffett-stocks-to-buy-now/

 

3 No-Brainer Stocks to Buy With $100 Right Now

$100로 살수 있는 돈생걍사 주식 3개

 

KEY POINTS

Finding a good stock to buy as the market hits new all-time highs can be a challenge.

But not every company has participated in the current stock market rally.

These three businesses all face near-term challenges, but the long-term outlook remains positive.

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Even $100 can set you up for long-term wealth with these three stocks.

 

With the stock market soaring to new all-time highs, investors may be hard-pressed to find new stocks for their portfolios. Many companies' valuations are stretched, and investors may not be able to achieve the returns from some stocks that they've managed in the past.

 

But not every stock has participated equally in the current market rally. Some companies have seen their share price beaten down due to short-term challenges while the long-term outlook remains strong. These stocks could provide outsized returns going forward as they put those near-term hurdles behind them and the market starts weighing their long-term potential more heavily.

 

Finding a stock like that can be a challenge, especially if you only have a small amount of cash to invest, like $100. Luckily, many online brokerages have eliminated minimum deposits and commission fees, and some allow fractional share trading. That means you can invest your $100 in any common stock. Still, there's something about owning at least a full share of a stock that can make you feel like a real owner in the business.

 

Here are three no-brainer stocks to buy now for $100.

시장이 사상 최고치를 경신함에 따라 매수하기에 좋은 주식을 찾는 것은 도전이 될 수 있습니다.

그러나 모든 회사가 현재 주식 시장 랠리에 참여한 것은 아닙니다.

이 세 사업은 모두 단기적인 도전에 직면해 있지만 장기적인 전망은 여전히 긍정적입니다.

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$100도 이 세 가지 주식으로 장기적인 부를 설정할 수 있습니다.

 

주식 시장이 사상 최고치로 치솟으면서, 투자자들은 그들의 포트폴리오를 위한 새로운 주식을 찾기가 어려울 수 있습니다. 많은 회사들의 가치 평가는 확장되고, 투자자들은 그들이 과거에 관리했던 일부 주식으로부터 수익을 얻지 못할 수 있습니다.

 

그러나 모든 주식이 현재의 시장 랠리에 동등하게 참여한 것은 아닙니다. 일부 회사들은 장기적인 전망이 여전히 강할 때 단기적인 도전으로 인해 주가가 폭락했습니다. 이 주식들은 단기적인 장애물을 뒤로하고 시장이 장기적인 잠재력을 더 무겁게 평가하기 시작하면서 앞으로 엄청난 수익을 제공할 수 있습니다.

 

그런 주식을 찾는 것은 특히 100달러와 같이 투자할 수 있는 현금이 적을 때 어려움이 될 수 있습니다. 다행히도 많은 온라인 중개업체들은 최소 예치금과 수수료를 없애고 일부는 주식 거래를 허용합니다. 즉, 모든 보통주에 100달러를 투자할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 적어도 주식의 전체 지분을 소유하는 것은 비즈니스의 실제 소유자처럼 느낄 수 있는 무언가가 있습니다.

 

지금 100달러에 살 수 있는 세 가지 쉬운 주식이 있습니다.

1. Starbucks

Starbucks (SBUX 0.24%) has a traffic problem. Same-store sales declined 4% in its most recent quarter, driven by a 6% decline in transactions.

 

The company is aiming to reinvigorate traffic with new drinks and improve throughput for drive-thru and mobile pickup orders. Mobile Order & Pay accounts for more than 30% of transactions, and the company's put a growing focus on its drive-thru operations. Over time, those efforts should help improve traffic among casual Starbucks customers.

 

But there are two things that make Starbucks a great long-term investment.

 

First, it has an extremely large number of loyal customers. Its Starbucks Rewards loyalty program counts 32.8 million active members, up 6% year over year. These customers account for the bulk of sales and traffic. In other words, Starbucks' core customer base remains strong and growing.

 

Second, Starbucks is well positioned to keep growing its store count, innovating its processes, and creating new drinks in the current challenging environment. The company still plans to open 3,000 new stores globally this year. It expects to reach 45,000 stores by the end of 2025 and 55,000 stores by the end of 2030.

 

Ultimately, that ability to keep investing, combined with a growing core customer base, should drive strong sales growth over time. Shares fell sharply after its disappointing second-quarter earnings report, but that's made for a great opportunity for investors to pick up shares.

스타벅스(SBUX 0.24%)는 교통 문제가 있습니다. 거래가 6% 감소함에 따라 가장 최근 분기에 동일 매장 매출이 4% 감소했습니다.

 

이 회사는 새로운 음료로 트래픽을 활성화하고 드라이브 스루 및 모바일 픽업 주문의 처리량을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 모바일 주문 & 페이(Mobile Order & Pay)는 거래의 30% 이상을 차지하며, 이 회사는 드라이브 스루 운영에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 노력은 일상적인 스타벅스 고객들 사이의 트래픽을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

 

하지만 스타벅스를 훌륭한 장기 투자로 만드는 두 가지가 있습니다.

 

첫째, 충성도가 높은 고객의 수가 매우 많습니다. 스타벅스 리워드 충성도 프로그램은 전년 대비 6% 증가한 3,280만 명의 활성 회원을 보유하고 있습니다. 이 고객들은 매출과 트래픽의 대부분을 차지합니다. 다시 말해, 스타벅스의 핵심 고객 기반은 여전히 강하고 성장하고 있습니다.

 

둘째, 스타벅스는 현재의 어려운 환경에서 매장 수를 계속 늘리고 프로세스를 혁신하며 새로운 음료를 만들 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 회사는 올해에도 전 세계에 3,000개의 새로운 매장을 열 계획입니다. 2025년 말에는 45,000개, 2030년 말에는 55,000개의 매장에 도달할 것으로 예상됩니다.

 

궁극적으로 계속 투자할 수 있는 능력과 증가하는 핵심 고객 기반이 결합되어 시간이 지남에 따라 강력한 매출 성장을 이끌 것입니다. 실망스러운 2분기 실적 발표 후 주가가 급락했지만, 이는 투자자들에게 주식을 살 수 있는 좋은 기회가 되었습니다.

2. CarMax

CarMax (KMX 0.38%) is another company facing a challenging environment. High interest rates and inflation have made it less affordable to buy a car. On top of that, supply chain constraints from the first few years of the pandemic put pressure on used car inventory for CarMax. Both factors should put near-term pressure on CarMax's revenue growth.

 

Those pressures have forced management to adjust its long-term forecast. It still expects to reach 2 million in annual unit sales, but it's pushed the timeline out to 2030 from 2026. The company expects to reach its long-term forecast of $33 billion in annual revenue sooner than that, though. It also aims to take 5% of the 0- to 10-year-old used vehicle market, but it no longer has an exact time frame as it's prioritizing profitability. Its market share was 3.7% last year, down from 4% in fiscal 2022, as a result of that focus.

 

As CarMax overcomes the near-term hurdles, it could see significant bottom-line growth. It's investing in omnichannel delivery, which could reduce overhead and commissions paid to salespeople. It also means less need to focus on increasing store count. Its financing arm has room to grow as well, especially as rates come down and more people are willing to take auto loans. A recovery in revenue and margin expansion should result in healthy bottom-line growth.

 

While management's updates to its forecast sent shares lower, long-term investors should see it as an opportunity to buy up some shares on the cheap.

카맥스(KMX 0.38%)는 어려운 환경에 직면한 또 다른 기업입니다. 높은 금리와 인플레이션으로 인해 자동차를 구입할 여력이 낮아졌습니다. 여기에 팬데믹 초기 몇 년 동안의 공급망 제약이 카맥스의 중고차 재고에 압력을 가했습니다. 두 가지 요인 모두 카맥스의 매출 성장에 단기적인 압력을 가해야 합니다.

 

이러한 압력으로 인해 경영진은 장기 전망을 조정해야 했습니다. 여전히 연간 판매량이 200만 대에 이를 것으로 예상하고 있지만, 2026년부터는 2030년으로 일정을 미뤘습니다. 하지만 그보다 더 빨리 연간 매출 330억 달러라는 장기 전망에 도달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 0~10년 된 중고차 시장의 5%를 차지하는 것을 목표로 하고 있지만, 수익성을 우선시하고 있어 더 이상 정확한 시간대를 확보하지 못하고 있습니다. 이러한 초점으로 인해 시장 점유율은 지난해 3.7%로 2022 회계연도의 4%에서 감소했습니다.

 

카맥스는 단기적인 장애물을 극복하면서 상당한 수익 성장을 이룰 수 있습니다. 옴니채널 배송에 투자하고 있어 간접비와 판매원에게 지급되는 수수료를 줄일 수 있습니다. 또한 매장 수를 늘리는 데 집중할 필요가 줄어듭니다. 특히 금리가 인하되고 더 많은 사람들이 자동차 대출을 받을 의향이 있기 때문에 자금 조달 부문도 성장할 여지가 있습니다. 수익과 마진 확대의 회복은 건전한 수익 성장으로 이어질 것입니다.

 

경영진의 예측 업데이트로 인해 주가가 하락했지만 장기 투자자들은 이를 저렴한 가격에 일부 주식을 살 수 있는 기회로 간주해야 합니다.

3. Walt Disney

Walt Disney (DIS 0.42%) is in the middle of a shift from linear TV to streaming, and that's weighed heavily on its results. Disney's linear network business is extremely profitable. That puts pressure on it to grow its new direct-to-consumer business in a profitable manner as cable subscribers decline.

 

To that end, Disney achieved positive operating income between Disney+ and Hulu in the second quarter. ESPN+ dragged down profits, resulting in an overall loss across the entire streaming business. Still, there are signs Disney should produce operating profits across its entire portfolio of streaming services in the current quarter and for the full year. It's seeing strong subscriber growth and higher average revenue per user due to price increases and ad sales.

 

While cord-cutting will continue to weigh on Disney's linear network segment and profits, the company is better positioned than most media companies to manage the transition. Disney's intellectual property, including the ESPN brand, makes it a staple in customers' homes. That gives it pricing power with pay-TV distributors, as well as in the direct-to-consumer space. While that focus on profits could curb its subscriber growth, it could still result in greater overall revenue and profit margins.

 

Meanwhile, Disney's experiences segment, which consists mostly of its parks and cruises, has made a full recovery from pandemic impacts and once again generates the bulk of the business' operating profits. That gives the company a lot of cash to invest in supporting its entertainment and sports segments.

 

Management is taking a slow and steady approach. It cut back on its content investments over the past two years. That should result in better free cash flow going forward, especially as the streaming business scales. Investors have punished Disney stock amid the transition, but the core competitive advantages of Disney haven't changed.

월트 디즈니(DIS 0.42%)는 리니어 TV에서 스트리밍으로 전환 중에 있으며, 이는 그 결과에 큰 부담을 주고 있습니다. 디즈니의 리니어 네트워크 사업은 수익성이 매우 높습니다. 그것은 케이블 가입자가 감소함에 따라 새로운 소비자 직접 구매 사업을 수익성 있는 방식으로 성장시키도록 압박합니다.

 

이를 위해 디즈니는 2분기에 디즈니+와 훌루 사이에 양의 영업 이익을 달성했습니다. ESPN+는 이익을 줄였고, 이로 인해 전체 스트리밍 사업에서 전반적인 손실을 입었습니다. 여전히 디즈니는 이번 분기와 전체 연도의 스트리밍 서비스 포트폴리오에서 영업 이익을 창출해야 한다는 징후가 있습니다. 가격 인상과 광고 판매로 인해 가입자가 크게 증가하고 사용자당 평균 수익이 증가하고 있습니다.

 

코드 컷팅이 디즈니의 선형 네트워크 부문과 수익에 계속 부담을 주겠지만, 그 회사는 전환을 관리하는 대부분의 미디어 회사들보다 더 나은 위치에 있습니다. ESPN 브랜드를 포함한 디즈니의 지적 재산은 디즈니를 고객의 가정에서 주요한 것으로 만듭니다. 그것은 소비자 직접 대면 공간뿐만 아니라 유료 TV 유통업체와의 가격 결정력을 제공합니다. 수익에 초점을 맞추는 것이 구독자 성장을 억제할 수 있지만, 그것은 여전히 더 큰 전체 수익과 이익 마진으로 이어질 수 있습니다.

 

한편, 대부분 공원과 크루즈로 구성된 디즈니의 경험 부문은 팬데믹 영향으로부터 완전히 회복되어 다시 한 번 사업의 대부분의 영업 이익을 창출하고 있습니다. 이는 디즈니가 엔터테인먼트 및 스포츠 부문을 지원하는 데 투자할 수 있는 많은 현금을 제공합니다.

 

경영진은 느리고 안정적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 지난 2년 동안 콘텐츠 투자를 줄였습니다. 특히 스트리밍 사업이 확장됨에 따라 앞으로 잉여 현금 흐름이 개선될 것입니다. 투자자들은 전환 중에 디즈니 주식에 벌을 주었지만, 디즈니의 핵심 경쟁 우위는 변하지 않았습니다.

https://www.fool.com/investing/2024/06/23/3-no-brainer-stocks-to-buy-with-100-right-now/