Warren Buffett isn't buying many stocks these days, but his portfolio features several great candidates to buy.
These stocks include an e-commerce giant, an international conglomerate, and a major oil producer.
All three stocks should have solid growth prospects.
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The reasons to buy these Buffett stocks are compelling.
Warren Buffett doesn't like stocks -- at least, not many of them right now. He told Berkshire Hathaway shareholders earlier this month that he finds it "quite attractive" to sit atop a massive cash stockpile instead of buying stocks.
Just because the legendary investor isn't putting Berkshire's money to work doesn't mean you shouldn't put yours to work in the market. And you can find some great candidates within Berkshire's portfolio. Here are three no-brainer Buffett stocks to buy right now.
1. Amazon
Lou Gerstner, who led IBM's comeback in the 1990s, wrote a book years ago titled Who Says Elephants Can't Dance?. I think that title applies well to Amazon (AMZN -0.17%), even though the e-commerce and cloud services giant doesn't need a turnaround like IBM did back then.
Amazon continues to give shareholders plenty to dance about. The stock soared nearly 81% last year. It's up around 20% so far in 2024. I expect the momentum will continue.
One number in Amazon's first-quarter results sums up why investors like the stock so much these days: 229%. That's how much the company's earnings soared year over year in Q1. Amazon is still working hard to increase revenue and reduce its costs further -- the textbook recipe for sustained earnings growth.
I like Amazon's opportunities in digital advertising. But I love its Amazon Web Services business prospects with the ongoing tailwind created by generative AI. Buffett hasn't added to Berkshire's position in Amazon since 2019. However, I think now is a great time to buy shares of this perennial leader.
Marubeni (MARUF 2.42%) (MARUY 1.49%) is probably one of the least-followed stocks in Berkshire Hathaway's portfolio. However, it's one of Buffett's favorite stocks. He wrote to shareholders earlier this year that Marubeni is among a select group of stocks he thinks Berkshire will "maintain indefinitely."
Marubeni is a huge Japanese conglomerate. It was founded in 1858 and operates in a wide range of industries, including aerospace, agriculture, chemicals, consumer goods, energy, finance, food, forest products, information technology, metals and mineral resources, and utilities.
Marubeni is one of five Japanese stocks Berkshire bought a few years ago; Buffett likes each company's smart stock buybacks and attractive dividends. Most importantly, though, he appreciates their business models and management teams.
Why did I pick Marubeni out of these five stocks? Valuation. Marubeni's shares trade at roughly 11 times trailing earnings, the cheapest multiple in the group.
마루베니 주식회사 및 그 연결 자회사는 일본 국내 및 해외의 광범위한 비즈니스 네트워크를 활용하여 수입 및 수출(제3국 무역 포함)은 물론 국내 사업도 수행하며 라이프 스타일을 포함한 광범위한 분야에 걸쳐 다양한 사업 활동을 포괄합니다. , IT 솔루션, 식품, 농업 사업, 임산물, 화학, 금속 및 광물 자원, 에너지, 전력, 인프라 프로젝트, 항공 우주 및 선박, 금융, 임대 및 부동산 사업, 건설, 산업 기계 및 모빌리티, 차세대 사업 개발 및 차세대 기업 발전. 또한 마루베니 그룹은 다양한 서비스를 제공하고, 내부 및 외부 투자를 진행하며, 위의 모든 산업 전반에 걸쳐 자원 개발에 참여하고 있습니다.
3. Occidental Petroleum
I mentioned earlier that Buffett doesn't like many stocks these days. Occidental Petroleum (OXY -0.02%) is a notable exception. He's regularly added to Berkshire's position in the oil producer, including buying another 4.3 million shares in Q1.
Occidental is another stock the Oracle of Omaha thinks Berkshire will own for a long time to come. He likes the company's significant U.S. oil and gas assets and its leadership in carbon capture technology. Buffett also has tremendous respect for Oxy's CEO, Vicki Hollub.
Berkshire's continued purchases of Occidental could help drive the stock higher. The conglomerate secured regulatory approval in 2022 to acquire up to 50% of the company but currently owns only 28%.
That's not the main reason this stock is a no-brainer buy, though. Occidental is reasonably priced with a forward earnings multiple under 15. Hollub predicts an oil supply shortage by late 2025. Even if her timing is off, her reasoning appears to be solid. I look for Oxy to deliver solid gains over the next few years.
워렌 버핏은 요즘 주식을 많이 사지 않지만 그의 포트폴리오에는 매수할 수 있는 몇 가지 훌륭한 후보가 있습니다.
이러한 주식에는 전자 상거래 대기업, 국제 대기업 및 주요 석유 생산자가 포함됩니다.
세 종목 모두 견고한 성장 전망을 갖고 있어야 합니니다.
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이러한 버핏 주식을 매수하는 이유는 설득력이 있습니다.
워렌 버핏은 주식을 좋아하지 않습니다. 적어도 지금은 그런 주식이 많지 않습니다. 그는 이달 초 버크셔 해서웨이 주주들에게 주식을 사는 대신 막대한 현금 비축량을 쌓는 것이 "매우 매력적"이라고 말했다.
전설적인 투자자가 버크셔의 자금을 운용하지 않는다고 해서 귀하의 자금을 시장에 투입해서는 안 된다는 의미는 아닙니다. 그리고 Berkshire의 포트폴리오에서 훌륭한 후보자를 찾을 수 있습니다. 지금 당장 매수해야 할 버핏의 주식 세 가지를 소개합니다.
1. 아마존
1990년대 IBM의 복귀를 이끈 루 거스너(Lou Gerstner)는 몇 년 전 Who Says Elephants Can't Dance?라는 책을 썼습니다. 전자 상거래 및 클라우드 서비스 거대 기업이 당시 IBM처럼 전환을 필요로 하지 않더라도 이 제목은 Amazon(AMZN -0.17%)에 잘 적용된다고 생각합니다.
아마존은 계속해서 주주들에게 춤을 출 수 있는 기회를 많이 제공하고 있습니다. 지난해 주가는 81% 가까이 급등했습니다. 2024년 현재까지 약 20% 상승했습니다. 그 모멘텀은 계속될 것으로 예상됩니다.
Amazon의 1분기 실적 중 한 숫자는 요즘 투자자들이 이 주식을 그토록 좋아하는 이유를 요약합니다: 229%. 이는 회사의 1분기 수익이 전년 동기 대비 얼마나 급증했는지를 보여줍니다. Amazon은 여전히 수익을 늘리고 비용을 더욱 줄이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 이는 지속적인 수익 성장을 위한 교과서적인 방법입니다.
저는 디지털 광고 분야에서 Amazon의 기회를 좋아합니다. 하지만 저는 생성 AI가 만들어내는 지속적인 순풍과 함께 Amazon Web Services의 비즈니스 전망이 마음에 듭니다. 버핏은 2019년 이후에는 아마존에서 버크셔의 포지션에 추가되지 않았습니다. 하지만 지금이 이 영원한 리더의 주식을 사기에 좋은 시기라고 생각합니다.
2. 마루베니
Marubeni(MARUF 2.42%)(MARUY 1.49%)는 아마도 Berkshire Hathaway 포트폴리오에서 가장 팔로우가 적은 주식 중 하나일 것입니다. 그러나 이는 버핏이 가장 좋아하는 주식 중 하나입니다. 그는 올해 초 주주들에게 마루베니가 버크셔가 "무한히 유지"할 것이라고 생각하는 선별된 주식 그룹 중 하나라고 썼습니다.
마루베니는 일본의 거대 대기업입니다. 1858년에 설립되었으며 항공우주, 농업, 화학, 소비재, 에너지, 금융, 식품, 임산물, 정보 기술, 금속 및 광물 자원, 유틸리티 등 다양한 산업 분야에서 운영되고 있습니다.
마루베니는 버크셔가 몇 년 전에 매입한 일본 주식 5개 중 하나입니다. 버핏은 각 회사의 현명한 자사주 매입과 매력적인 배당금을 좋아합니다. 하지만 가장 중요한 것은 그는 비즈니스 모델과 관리 팀을 높이 평가한다는 것입니다.
내가 왜 이 5개 주식 중에서 마루베니를 골랐나요? 평가. Marubeni의 주식은 약 11배의 trailing earnings으로 거래되고 있으며 이는 그룹에서 가장 저렴한 배수입니다.
3. Occidental Petroleum
앞서 버핏이 요즘 주식을 별로 좋아하지 않는다고 말씀드렸죠. Occidental Petroleum(OXY -0.02%)은 주목할만한 예외입니다. 그는 1분기에 430만 주를 추가로 매입하는 등 정기적으로 석유 생산업체 버크셔의 지위에 추가되었습니다.
옥시덴탈(Occidental)은 오마하 오라클이 버크셔가 앞으로도 오랫동안 소유할 것으로 생각하는 또 다른 주식입니다. 그는 회사의 중요한 미국 석유 및 가스 자산과 탄소 포집 기술 분야의 리더십을 좋아합니다. 버핏은 또한 Oxy의 CEO인 Vicki Hollub에 대해 엄청난 존경심을 갖고 있습니다.
버크셔가 Occidental을 계속 매입하면 주가 상승에 도움이 될 수 있습니다. 이 대기업은 2022년에 회사 지분의 최대 50%를 인수하기 위한 규제 승인을 얻었지만 현재는 28%만 소유하고 있습니다.
하지만 이것이 이 주식이 당연한 구매인 주된 이유는 아닙니다. Occidental의 forward earnings multiple 은 15 미만으로 합리적으로 가격이 책정되어 있습니다. Hollub은 2025년 말까지 석유 공급 부족을 예측합니다. 시기가 맞지 않더라도 그녀의 추론은 확고한 것으로 보입니다. 나는 Oxy가 향후 몇 년 동안 확실한 이익을 제공할 것으로 기대합니다.
